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    行業資訊

    2020年二手車流通行業發展報告

    時間: 2021-04-07 12:14      來源:
    責任編輯:行業部

    2019年,在國家出臺的一系列支持二手車行業發展的政策支持下,以及換購需求成為市場主要增長動力的背景下,我國二手車市場實現逆勢增長。全年累計完成交易二手車1492萬輛,同比增長8.0%,交易金額9357億元,同比增長8.8%,二手車已經成為我國汽車市場發展的重要增長極。

    2020年,受疫情影響,二手車市場面臨的不確定性風險及潛在壓力明顯增加。隨著疫情過后大量潛在換購及增購需求得到補償性釋放,二手車市場發展環境已明顯好轉,全年二手車交易量為1434.1萬輛,同比下降3.9%。

    1、二手車行業政策環境持續改善

    營造寬松優質的營商環境是當前我國二手車行業進一步發展的迫切需求,也是推動二手車行業可持續、高質量發展的有效途徑。2019年,我國二手車市場流通政策環境不斷改善,有效推動了二手車市場健康有序發展。

    20194月,商務部、公安部、海關總署聯合發布《關于支持在條件成熟地區開展二手車出口業務的通知》(商貿函〔2019165號),支持10個地區開展二手車出口業務。隨后,商務部等相關部門及各地政府相繼印發一系列政策措施,支持二手車出口發展。二手車出口可以有效盤活國內二手車存量資源,有助于拓寬汽車貿易領域,優化汽車出口結構。

    20198月,國務院辦公廳發布《關于加快發展流通促進商業消費的意見》(國辦發〔201942號),提到發展新能源汽車、取消限購、全面取消二手車限遷政策,明確大氣污染防治重點區域省內限遷要率先打開。這有助于進一步為二手車流通松綁,活躍二手車交易,激發汽車消費潛力。

    20205月,二手車經銷企業減按銷售額0.5%征收增值稅政策的實施,有力推動二手車經銷模式發展,對促進二手車市場健康穩定發展作用突出。

    2、構建多極化的二手車市場格局

    經過多年的發展,在政策扶持和消費需求升級的雙重驅動下,我國二手車行業正逐漸形成以“傳統二手車交易市場+汽車廠商及經銷商集團+二手車電商+造車新勢力”為核心的多極化市場格局。

    2019年,在國家政策持續助力二手車行業發展的背景下,汽車廠商及經銷商集團繼續加快推進二手車業務。汽車廠商憑借自身品牌資源、先進管理模式和全域網絡布局優勢,加強品牌認證二手車業務體系建設,推動二手車市場進一步規范化,并逐步向規?;l展。二手車電商經過結構調整逐漸回歸理性發展,依靠早期發展數字化戰略所積累的經驗和優勢,實現“二次創業”。二手車電商通過對AI、大數據、云計算等前沿科技的開發與應用,為二手車行業帶來嶄新發展理念和先進技術的同時,也為消費者營造創新的二手車交易體驗。隨著我國新能源汽車市場的快速發展,以及新能源汽車保有量的日益增長,新能源汽車逐漸進入置換期,新能源二手車有望成為推動二手車行業發展的“后浪”,為行業創造新的發展機遇和空間。

    二、市場運行特征

    (一)二手車市場交易情況

    1、總體呈平穩增長發展態勢

    2019年,二手車市場總體呈現平穩增長態勢,增長幅度與往年相比有所回落。全國二手車交易量為1492.3萬輛,較上年增長8.0%;交易額達到9356.9億元,同比增長8.8%。20201—6月,受疫情影響,全國二手車交易量大幅下降,交易量為551.6萬輛,同比下降19.6%;交易額為3394.3億元,同比下降21.7%。

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    2-1  歷年中國二手車交易量和增長率(單位:萬輛)

    數據來源:中國汽車流通協會。

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    2-2  歷年中國二手車交易額和增長率(單位:億元)

    數據來源:中國汽車流通協會。

    2、受疫情影響各月出現較大波動

    從各月二手車交易情況看,20195月份市場增速達到了年度最低點, 6月份市場大幅增長,這是由于部分區域提前實施國六,為了下半年經營,經銷商集中補庫存,從而拉高了交易量。進入9月份,市場增速開始加快,連續4個月增長率都在7%以上。12月更是達到了168萬輛,同比增長21.9%,交易量是有數據統計以來的最高值。受疫情影響,202016月,二手車月度交易量551.6萬輛,同比下降19.6%。上半年中僅5月份較去年同期略有增長,其余各月份二手車同比均為負增長,其中2月份交易量降幅最大,同比下降91.2%。

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    2-3  201920206月各月二手車交易量

    數據來源:中國汽車流通協會。

    2019年,中國二手車經理人指數表現出明顯的季節特征,全年整體呈現前低后高的基本走勢。受春節假期影響,1—3月份二手車交易起伏較大,4—7月份市場表現逐漸好于經理人預期,8—11月份經理人信心較足,市場交易進一步活躍。20201—2月份二手車經理人指數與2019年同期相比均有所下降,其中2月交易活躍度創歷史性新低,經理人對市場的信心不足。20203月全面復工后,交易量開始回暖,指數逐步恢復。

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    2-4  201920206月各月二手車經理人指數變化情況

    數據來源:中國汽車流通協會。

    3、不同區域市場差異明顯

    2019年分區域統計中,華東地區二手車交易量占比最大,達33.4%,其余依次為中南地區、華北地區、西南地區、東北地區、西北地區。其中,經濟水平相對較高的華東和中南區域共占總交易量的57.8%,較上年下降0.3個百分點;份額較低的東北和西北區共占總交易量的13.5%,較上年增長1.3個百分點。20201—6月,華東、中南、西南和東北區域的交易量占比有所增加,華北和西北交易量占比有所下降。其中,華東和中南區域共占總交易量的58.6%,相比2019年增加了0.8個百分點。

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    2-5  2019年和20201—6月六大區域交易量占比

    數據來源:中國汽車流通協會。

    按省份統計,2019年廣東省二手車交易量占比最大,為12.6%,排名前十的省份占交易總量的66.8%,與2018年相比下降了1.3個百分點。從各省交易量增幅來看,由于山東省全面取消二手車限遷政策,大幅提升市場活躍程度,2019年交易量增速最高,達到20.5% ;交易量同比下滑的有3個省,按降幅依次是河南(-3.0%)、河北(-0.5%)、江蘇(-0.2%)。

     

    2-1  2019年分省市交易量前十名

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    數據來源:中國汽車流通協會

    20201—6月,二手車交易量最大的省份為廣東省,累計交易66.8萬輛,同比下降8.2%,排名前十的省份占交易總量的64.6%。受疫情影響,排名前十的省份交易量同比均下滑,其中有3個省份同比下降超過30%。

    2-2  20201—6月份省市交易量前十名

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    數據來源:中國汽車流通協會。

    1、SUV表現明顯好于市場總體情況

    從細分市場來看,2019年二手乘用車交易1142.5萬輛,同比增長9.3%,高于整體二手車交易總量增長率1.4個百分點,占交易總量的76.6%,比上年增長1個百分點。其中,基本型乘用車交易861.4萬輛,同比增長4.8%,增長率明顯低于市場整體;占交易總量的57.7%,比上年度下降1.8個百分點。MPV交易95.7萬輛,同比增長22.4%;占交易總量的6.4%,比上年度增長0.8個百分點。SUV交易148.1萬輛,同比增長30.4%,漲幅明顯;占交易總量的9.9%,比上年增長1.7個百分點。交叉型乘用車交易37.3萬輛,同比增長20.1%;占交易總量的2.5%,比上年增長0.3個百分點。商用二手車交易278.2萬輛,同比增長3.4%;占總交易量的18.6%,與上年基本持平。其中,貨車交易136.9萬輛,同比增長11.9%,增長率明顯高于市場整體;占交易總量的9.2%,比上年度提高0.3個百分點??蛙嚱灰?/span>141.4萬輛,同比下降3.7%;占交易總量的9.5%,比上年度下降1.2個百分點。

    (二)二手車商發展情況

    目前,二手車商經營主體小、散的狀況沒有明顯變化。通過調研數據顯示,年交易規模在100輛以下的二手車經營企業占比為59.6%,這其中年交易規模在50臺以下的占到了23%。從企業經營的產品檔次來看,年交易規模在50輛以下的車商主要經營3萬以下的低端車;年交易規模在50—100臺左右的車商主要經營3—20萬元的中端車;年交易規模在100—500臺左右的主要經營20—50萬元的高端車。從企業的主營收入看,82.6%的企業在100萬以內。

    同時,獨立二手車經銷商數量和規模在擴大。從2019年二手車經銷商百強企業數據來看,百強企業中有51家獨立二手車經銷商,比2018年增加14家。百強經銷商交易規模20.4萬輛,交易額444.43億元。其中,二手車交易市場企業交易量4.4萬輛,單車均價17.4萬元;獨立二手車經銷商交易量16.0萬輛,單車均價23萬元。二手車經營類企業中,獨立二手收車經銷商規模正在逐步擴大,總量及經營的車輛均價比較高,說明其經營規模、品質具有明顯優勢。


    2-13  2019年百強二手車經銷商企業類型占比

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    數據來源:中國汽車流通協會。

    在近幾年的發展中,二手車行業從“車源為王”逐漸進入“客戶為王”的階段,二手車商從“經營車輛”轉為“經營客戶”,良好的人才儲備和管理能力也成為服務客戶的必備條件。但是,很多二手車商仍把關注度放在收購車輛上,缺少團隊管理能力,導致了公司人才體系不健全,成為制約車商發展壯大的重要瓶頸。

    (三)經銷商集團發展情況

    中國汽車經銷商集團持續加大對二手車業務的重視程度,百強經銷商集團二手車交易量呈逐年上升趨勢。2019年,百強經銷商集團二手車交易122萬輛,同比增長7.9%,占二手車交易總量的8.2%。2014年—2019年,年均復合增長率高達26.5%,遠高于二手車市場總體增速。

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    2-14  2014—2019年百強經銷商集團二手車平均交易量

    數據來源:中國汽車流通協會。

    2019年,百強經銷商集團二手車業務具有以下特征:一是二手車業務的收入占比不斷提升。百強經銷商集團二手車業務的收入占比從4.7%提升到5.2%。同時,金融和保險業務收入比例也在逐漸增加,從3.5%提升到4.7%。但與美國相比(美國經銷商二手車業務在整體業務中占比為32%),中國經銷商集團的二手車業務仍有很大上升空間。二是多數百強經銷商集團二手車業務實現盈利。百強經銷商中有87%的集團二手車業務在2019年實現盈利,同時二手車業務的發展也帶動了集團新車銷售、裝飾售后等業務發展。三是零售占比大幅提升。百強經銷商集團二手車業務的零售占比從2018年的20%上升到201943.3%,經銷商集團二手車業務逐漸從傳統的簡單批發模式逐漸向面向終端客戶的零售模式轉變。

    (四)廠商二手車發展情況

    同時,在整體中國二手車市場發展來看,逐步的規?;?、規范化發展中,主機廠家的品牌二手車發展業務依托整車廠家資源建立的品牌二手車體系,通過創立規范、倡導誠信、完善服務,引導著二手車市場行業的發展。在市場經濟環境和資本趨冷的大環境下,各經營主體開展積極探索有效且適合長久發展的盈利模式。通過調研數據發現,以有27個主機長久開展了二手車業務,并將其作為品牌完善、推動新車銷售、培養新的利潤增長點等方面的有力手段。廠家開展二手車業務大都是以置換為切入點,其中自主品牌的置換率在5%以上,合資品牌的置換率達到12%以上,為二手車市場提供了豐富的車源。盡管二手車業務前景較好,但從行業大環境市場、政策等方面的因素影響,并未有很多廠家把二手車業務獨立注冊二手車經營公司全方面開展業務,統計調研相關數據如下:

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    2-15 主機廠家獨立二手車公司注冊統計

    數據來源:中國汽車流通協會。

    相信未來隨著二手車行業發展體系不斷完善,市場環境進入良性期,這也勢必會為主機廠二手車業務發展帶來的機遇,提供更全方位、多樣化的服務,以品牌力量引領市場發展。

    三、主要問題

    (一)二手車歷史信息查詢渠道不完善

    目前,二手車交易車輛保養記錄、維修記錄、保險記錄、違章記錄等信息不便于查詢,消費者很難得到交易車輛的完整信息,存在購入事故車、水泡車、火燒車等以次充好車輛的風險。部分不誠信的車商也存在虛報車齡、修改里程、違章未處理等行為,影響了消費者購買二手車的信心。二手車信息不透明主要有以下兩方面原因:一是行業信息披露難。一些公司利用法律對商業秘密的保護規定限制信息披露,交易的二手車相關信息不向消費者公開,消費者想要全面掌握車輛信息難度很大。二是缺乏制度保障。由于沒有統一的標準規定可供參考,不同商家在交易過程中向消費者告知車況的信息范疇不盡相同,不利于消費者真實了解車輛信息。

    (二)二手車轉移分類登記制度缺失

    我國現階段二手車的主要交易模式是:賣方將車輛賣給二手車商,二手車商將收購車輛轉賣給買方。其中,可能涉及車商間的流轉交易。賣方需等到車輛過戶給買方后才能購買新車,這樣可能會存在長時間等待現象。為了避免此情況及避免指標占用和繳納增值稅等原因,車商一般會先將交易車輛過戶到“自己”名下,采取“背戶”形式。這種形式不僅麻煩,也存在合規和違約風險。多次過戶也增加成本減少盈利,制約二手車市場的發展。

    (三)二手車限遷阻礙自由流通

    各地不斷加強車輛排放管理,二手車限遷有抬頭趨勢。部分實施國六排放標準的城市出臺限制國六以下排放標準車輛遷入的政策,部分尚未實施國六排放標準的地區也以環保等理由拒絕外省二手車遷入。在實施國六排放標準的城市,二手車商在排放標準切換前通過降價“甩貨”,導致利益受損。國五及以下排放標準的車輛無法再遷入這些城市,導致二手車全國流通受阻,影響二手車市場的發展。

    (四)缺少新能源二手車鑒定評估標準

    隨著我國新能源汽車市場的發展,行業對新能源二手車的關注度也逐步提升。但與傳統燃油二手車相比,新能源二手車評估檢測難度大、沒有統一的評估標準等原因,其交易情況并不樂觀。各品牌新能源汽車使用的動力電池壽命、安全性等各不相同,加之新能源汽車電池技術迭代周期短,致使車輛估值難度大,車商在收購新能源二手車時面臨較大經營風險,因此,車商無論電池情況如何都會通過壓價收車來降低風險。同時,新能源汽車還存在基礎設施未完全普及、消費者對新能源汽車接受度有待提升等問題,也制約了新能源二手車市場的發展。

    (五)二手車出口有待更多政策支持

    中國是世界上汽車產銷量最大的國家,二手車交易量也快速增長。隨著國家出臺政策推動二手車出口業務開展,二手車市場將迎來新的發展契機。但二手車出口還面臨一些困難,包括出口企業數量有限,沒有獲得二手車出口資質的企業暫無法出口二手車;我國開展二手車出口業務時間不長,存在企業經驗不足、海外售后服務體系不完善等問題,需要相關管理政策持續予以引導解決。

    四、政策建議

    (一)加強二手車信息平臺建設

    建立跨部門合作機制,積極整合全國汽車流通信息管理應用服務(系統)、汽車電子健康檔案等資源,加強不同部門之間的互聯互通和信息共享,建立覆蓋生產、銷售、登記、檢驗、保養、維修、保險、報廢等汽車全生命周期的信息體系。同時,構建二手車信息披露制度,開放二手車非保密、非隱私性信息,便于經營主體和消費者查詢,推進二手車信息透明化。

    (二)全面落實二手車減稅政策

    近期國家出臺的二手車減稅政策解決了長期以來困擾二手車行業發展的稅收制度不合理、稅負不公問題,對二手車經銷企業形成利好的同時,也為二手車行業的發展注入了活力。但考慮到政策出臺與政策實施間隔時間較短,各地在二手車減稅政策執行層面可能存在一定的滯后性,相關部門在政策落實過程中可能存在協調不一致的情況,同時各地對二手車減稅政策的理解也可能出現偏差。建議建立多部門協調督導工作機制,聚焦過程督導,強化二手車減稅政策落實,并且進一步加強對市場主體的政策宣貫力度,明確無論是企業還是個體工商戶,無論是一般納稅人還是小規模納稅人,從事收購二手車再銷售業務均可以減按銷售額0.5%征收增值稅。同時就銷售額計算、規范發票開具、納稅申報等問題,加強政策實施細則的解讀,正確引導二手車經銷企業享受減稅政策,將減稅政策紅利落到實處,提升企業獲得感。

    (三)進一步取消二手車限遷政策

    得益于取消二手車限遷政策的出臺和實施,二手車在流通環節受到各地方遷入政策約束和限制的情況已得到明顯改善,但各地方在遷入標準及政策執行層面存在差異。部分地區出于大氣污染防治考慮,出臺限制國六排放標準以下車輛遷入的政策,較大程度上降低了這些地區二手車市場的流通活力。建議建立全國統一的二手車遷入標準,進一步推動落實取消二手車限遷政策,優化二手車流通環境。同時,考慮到京津冀、長三角、珠三角等地區大氣污染防治壓力較大,建議大氣污染重點防治區域允許國五排放標準以上車輛可以自由流通,最大限度地滿足二手車流通的實際需求。

    (四)制定二手車轉移分類登記制度

    “商品屬性”難題始終是制約二手車行業發展的瓶頸。二手車交易屬于機動車產權的轉讓行為,而非商品交易行為,這就導致二手車行業普遍存在多次交易的情況,延長了二手車交易的周期,增加了二手車交易的成本,不利于二手車行業發展。為進一步推動和促進行業發展,構建和培育符合現代商品流通特點的市場體系,建議從二手車流通的實際角度出發,明確賦予二手車商品屬性,加快制定二手車轉移分類登記制度,以簡化二手車交易流程,提高二手車流通效率。對車輛的所有權與經營權進行拆分,給予二手車企業轉移分類登記,為二手車企業交易提供便利。讓二手車回歸商品屬性,不僅有助于建立現代化的二手車流通體系,也有助于增強二手車行業及企業的發展信心。

    (五)加強二手車售后服務保障

    售后服務逐漸成為消費者購買二手車時的核心關注點之一,好的服務一定程度上可以提高消費者的購買意愿。但受制于服務標準不完善、保障力度不一致,售后服務成為二手車行業發展所面臨的痛點之一。因此,建議開展針對二手車的消費者調研,并與國外二手車售后服務保障措施進行對標分析,加快研究出臺二手車質保行業指導意見??梢詫⒍周嚨馁|量擔保期設定為“一年/兩萬公里(以先到者為準)”,并針對整車、核心部件制定不同的質保政策,形成二手車行業的“三包”政策,通過標準化、規范化、制度化的政策措施加強二手車售后服務保障。

    (六)完善新能源二手車流通配套政策

    針對新能源二手車面臨的殘值評估難、缺少針對性的三包政策相關條款等問題。建議加快制定新能源二手車流通配套政策,尤其是加快完善新能源汽車三包政策,在現有汽車三包政策的基礎上,針對新能源汽車的產品特征、電池技術水平、質量風險、消費者維權情況,明確三包期限、動力電池衰減范圍、關鍵零部件保修范圍等。細化新能源汽車質量糾紛在舉證、鑒定、索賠等方面的規定,從制度上為新能源二手車的流通創造必要條件。同時加大《新能源乘用車二手車鑒定評估技術規范》標準的實施力度,為新能源二手車的流通提供科學精準的評估依據。

    (七)加大二手車出口政策支持力度

    我國二手車出口處于起步階段,尚未形成體系化的支持政策,建議從以下幾方面完善相關支持政策:一是借鑒汽車平行進口經驗,加快研究制定二手車出口扶持政策,鼓勵出口地區和出口企業做大做強二手車出口業務,并增設更多的二手車出口地區,發揮產業集群效應,提升和強化我國二手車出口的整體競爭力。二是加大對二手車出口信貸業務的支持力度,發揮促進出口專項資金的引導作用,以貼息、補貼等方式,鼓勵金融機構進一步優化、創新出口信貸產品和服務,開發二手車出口信用保險業務,強化出口信用保險服務保障。三是由于二手車出口手續較為繁瑣,車況較為復雜,各主要出口市場標準不一,建議在車輛檢測認證、完善國外銷售及售后服務等問題上加強調查研究,了解目標市場的政策法規、準入標準、市場情況等,加快制定應對方案。四是為應對國際社會可能收緊的市場準入條件,我國二手車出口或將面臨更多檢驗檢疫、合格評定、標簽法規等方面的要求以及更加嚴格的市場準入標準,建議對技術性貿易措施給予更高的重視,加強對海外非關稅壁壘的分析研究,減少非關稅壁壘對二手車出口業務的擾動。

     


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