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    協會快訊

    2022年8月皮卡市場分析

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    責任編輯:汽車市場研究分會
    根據乘聯會皮卡市場信息聯席會數據,2022年8月份皮卡市場銷售4.0萬輛,同比2021年8月增長18%,環比今年7月下降8%。由于去年疫情下皮卡生產受阻,今年的皮卡生產形勢改善,出口增長勢頭迅猛,促進2022年8月皮卡的產銷表現仍較強。8月皮卡廠商銷量排名變化較大,長城汽車保持強勢領軍,部分皮卡企業抓住出口機遇實現強勢增量,8月皮卡出口達到12,199輛,其中上汽大通和江淮汽車皮卡出口走勢很強。國內零售市場的主力皮卡廠商走勢仍是較穩,江鈴汽車和鄭州日產走勢很好,格局沒變。

    皮卡今年整體走勢相對較強,月度走勢相對波動較大。今年1-8月總體皮卡達到34.3萬輛,較2021年1-8月下降1%。依托于出口的強勢增長,皮卡產銷表現大幅好于其它卡車市場。
    在國家汽車促消費政策的總基調下,皮卡車型的三包政策、路權政策對皮卡消費的大力支持,主力車企也推出乘用化皮卡產品。在皮卡文化日益活躍的共同推動下,皮卡市場消費持續高增長。近日,國務院辦公廳發布關于進一步釋放消費潛力,促進消費持續恢復的意見,《意見》在第四點第13條中提出:“對皮卡車進城實施精細化管理,研究進一步放寬皮卡車進城限制。自2016年皮卡解禁試點以來,國家對放開皮卡進城的重視程度首次從部委上升到國務院層面,皮卡解禁再度迎來強有力的政策支持,皮卡全面解禁可期。
    全國皮卡市場的區域性回歸北方,西北和東北市場很強,西南、華南、中南地區的市場需求相對疲軟。房地產調整帶來的工程類需求低迷,但近期各地政府投資加大,推動皮卡市場與財政緊密度提升,中小城市和縣鄉市場的皮卡表現走強。
    未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大,尤其是房地產低迷帶來皮卡需求不強,但皮卡仍有強于總體商用車的良好表現。隨著皮卡消費文化逐步興起,各廠商努力提升皮卡消費的努力效果也會體現,而皮卡市場受益于乘用化市場擴張的效應也將進一步顯現。

    一、皮卡市場總體分析

    1、全國皮卡市場8月走勢對比

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    2022年8月份皮卡市場銷售4.0萬輛,同比2021年8月增長18%,環比今年7月下降8%。由于去年疫情下皮卡生產受阻,今年的皮卡生產形勢改善,導致2022年8月皮卡的產銷表現較強,尤其是出口較強,這也是行業共同外銷改善的特征。
    2018年皮卡銷量增長10%;2019年皮卡累計銷量44萬輛,累計同比下降3%;2020年48萬的同比增長9%是較強的。
    2021年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進入尾聲,2021年的皮卡銷量55萬,同比增長14%,相對于傳統輕卡的表現是很強的。

    今年1-8月的總體皮卡走勢相對較好,達到34.3萬輛,較2021年1-8月下降1%,相對于卡車的同比劇烈下降,皮卡產銷表現還是很好的。

    2、歷年皮卡市場逐月走勢
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    2022年皮卡批發市場走勢波動較大,但8月仍保持相對高位。2022年8月相對于歷年的8月環比稍弱,預計未來月度的下降幅度稍有改善。
    皮卡屬于生產資料車型,由于在春節之前一般購買皮卡相對較少,春節之后皮卡銷售進入旺季,這也是工程項目和單位購買的需求增長點。
    乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求,但是商用車的銷量代表了中國小企業、小私營業主的發展狀況,只有商用車的需求上來了,基礎民生問題得到解決,乘用車市場才能有恢復的可能。
    皮卡市場也是直接反映了小私營業主的發展情況,2020年以長城汽車為代表的皮卡市場,已經成為疫情趨緩后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產低迷和疫情干擾,第三產業運營壓力較大,皮卡市場也相對艱難。
    隨著中年群體的潮玩文化興起和旅行受限制,自駕和郊野游的空間增大,大家更多選擇皮卡游玩。

    二、皮卡市場環境分析

    1、公安部再出重點措施皮卡市場潛力激發

    8月17日,公安部制定出臺了多項重點措施,助力穩住經濟大盤,提出了“進一步放寬城市道路貨車通行限制”、“對4.5噸以下貨車不再細分限行噸位”、“鼓勵對新能源輕型廂式及封閉式貨車不限行”、“優化機動車檢驗制度”等諸多細分舉措。眾所周知,公安部為交通運輸的主管部門,此次明確指出提升貨車通行效率,將推動放寬城市道路貨車通行限制在執行層面落實,進而利好皮卡。

    2、無錫全面取消皮卡通行限制

    江蘇省無錫市公安交警支隊發布《關于取消輕型多用途貨車通行限制的通告》,提出自2022年8月15日起,在無錫市范圍內取消車型為輕型多用途貨車的通行限制,輕型多用途貨車在無錫市域(含江陰、宜興)道路通行不需要申領通行單。
    3.皮卡自駕游利好消息甘肅敦煌皮卡解禁
    8月9日,敦煌市公安局發布《關于取消輕型多用途貨車(皮卡車)城區限行管理措施的通告》,提出輕型多用途貨車(皮卡車)不受我市貨運車輛通行限制,無需再進行申請報備或辦理貨車通行證,允許在城區正常通行。自6月中旬甘肅省響應國務院要求首次提出“放寬皮卡車進城限制”之后,敦煌成為省內首個響應的地區。
    敦煌與皮卡大省新疆接壤,在皮卡認知及消費理念上受到新疆影響,對具備多功能優勢的皮卡更易接受。政策放開后,皮卡購買需求將進一步激發,尤其是柴油四驅車型在這里更容易打開市場,敦煌也有望成為發展皮卡文化的又一基地。
    4.河北省購車補貼5000萬元(含皮卡車)

    河北省商務廳印發《全省促進汽車消費活動方案》,發放汽車惠民促消費資金5000萬元,激活汽車流通,擴大汽車消費。參與補貼活動的汽車品種為7座(含)以下家用轎車(含非營運皮卡)。以新車成交價格計算,每購一輛10萬元以下的新車,補貼1000元;每購一輛10(含)至20萬元的新車,補貼3000元;每購一輛20(含)萬元以上的新車,補貼5000元。汽車以舊換新,在新車補貼標準基礎上分別增加500元。

    5.馬鞍山放開皮卡進城安徽推進皮卡解禁

    安徽省馬鞍山市發布《解除輕型多用途貨車(皮卡車)限行管理措施的通告》,提出自8月11日起,取消輕型多用途貨車(皮卡車)在城區范圍內的通行限制,無需再辦理貨車通行證,允許在城區正常通行。這是繼黃山之后,安徽第二個官宣皮卡解禁的城市,此前,安徽在放寬皮卡路權上并不算積極,今年5月國務院發文后,安徽首次響應提出研究放寬皮卡限制措施,馬鞍山市率先響應。

    6.浙江臺州兩地放開皮卡進城長三角解禁加碼

    8月15日,浙江省臺州市下轄兩地——臨海市、玉環市同時發布《關于取消輕型多用途貨車(皮卡)通行限制的通知》,提出自8月15日起,輕型多用途貨車(皮卡)在臨海市、玉環市范圍內通行不受貨運車輛通行限制,無需再申領貨車通行證。

    7.浙江嘉興取消輕型多用途貨車通行限制

    為貫徹國務院、省政府有關文件要求,即日(8月24日)起,在嘉興全市范圍內,取消輕型多用途貨車(皮卡車)的貨車通行限制,輕型多用途貨車(皮卡車)在嘉興市域道路(含快速路)內通行,不受貨車限行限制,不需要申領貨車通行證。

    截止目前,浙江紹興、舟山、衢州、嘉興等地陸續解除皮卡通行限制。

    8.富士康也要造純電動皮卡預計10月亮相

    富士康內部正在研發兩款電動汽車,其中之一為一款皮卡,另一款為轎車。據悉,新車以及相關技術細節將會在10月18日舉行的第三屆鴻??萍既照綄ν饬料?。

    2021年11月,富士康母公司鴻海集團收購了美國初創品牌Lordstown在俄亥俄州的工廠,并且認購了其5000萬美金的股份,還會協助生產旗下的Endurance純電動皮卡。而且雙方還會以MIH開放平臺為基礎,設計開發面向全球市場的商用電動車。

    三、皮卡市場銷售區域特征

    1、皮卡市場區域變化   

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    皮卡市場的區域在西北、西南為主,西部地區的皮卡需求較大。
    目前來看,西南、西北地區的皮卡需求占到總體需求的40%以上,成為兩大核心市場。
    西部市場近期保持相對穩定的態勢并沒有明顯的收縮特征。8月偏低是季節因素的擾動,不是需求低迷,反而是需求較強。
    而目前增長相對比較快的是華北地區和中部黃河地區的皮卡市場,包括東北地區皮卡市場也有明顯啟動的特征。
    但是目前來看華東、華南地區的皮卡市場并沒有大幅的增長。
    皮卡還是北方和中西部市場表現相對較強,這也是因為北方和中西部市場經濟相對不活躍,主要是靠投資和工程建設為主拉動需求。
    私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強,近期長城汽車的乘用化皮卡值得期待。

    2、皮卡銷售區域分析

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    皮卡市場目前主力的銷售區域還是在以中小城市和縣鄉市場為主,尤其是縣鄉市場目前的表現相對來說還是較強。2022年8月的中小城市市場表現尤其突出的特征。而縣鄉城市市場保持穩定,大城市市場目前來看并沒有明顯的突破特征。
    特大城市的市場逐步處于爆發后的萎縮特征之中,而限購城市市場中,天津市場的表現特別的突出,今年的份額達到20%左右的限購城市的份額,而廣州也表現得相對較強。前期表現相對較強的北京市場等屬于偏弱的一個狀態。

    四、中國皮卡市場競爭分析

    1、皮卡廠商表現分析

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    2022年皮卡市場主力廠商表現較好,長城汽車皮卡保持平穩的絕對優勢地位,江鈴汽車主力地位穩定,上汽大通、江淮汽車等保持強勢增長。長安汽車、河北中興、北汽福田等表現出色。

    2、皮卡廠商國內份額走勢

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    2022年8月皮卡市場依舊保持1超多強的走勢特征,但開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀,近幾年長城皮卡銷量份額持續提升。2019年保持皮卡總量37%的銷量,2020年保持皮卡總量的49%,2021年的銷量份額達到46%,2022年的8月銷量份額達到41%。
    今年1-8月長城皮卡份額領先,上汽大通、江淮汽車、江鈴汽車等保持較強地位。

    3、皮卡廠商月度走勢

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    近期部分皮卡企業的表現相對較強,出口助力部分企業表現突出。8月的上汽大通和中興汽車的皮卡走勢較強。
    隨著出口市場的暴增,上汽大通、江淮汽車快速崛起,形成頭部企業擠壓尾部企業銷量的特征。
    2022年傳統大集團的皮卡強勢廠商都很強,尤其是上汽大通等出口表現突出。長城汽車的皮卡國內外表現都很好,新品上市的活力較強。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現較好。
    4、皮卡車型月度走勢

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    2020年以來,伴隨國六升級,皮卡產品更新迭代速度加快,今年皮卡進入市場調整期。根據乘聯會的皮卡市場跟蹤,皮卡走勢中的長城汽車的皮卡占據絕對主導地位,前期是長城風駿7皮卡表現較好,近期長城炮表現超強,長城炮大幅超越風駿7成為市場的領軍。


    2022年,增量主要來自二、三線市場。增量主要是工程建筑、市政電力、農林牧漁、批發零售業原有的領域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。傳統主流車企的主力車型表現很強,長城的產品創新效果很好,金剛炮等新品表現突出。


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